OptiMaxx Patrimonial

Inversión de mediano y largo plazo del mercado mexicano y propone solucionarlas con una estrategia segura, innovadora y con un enfoque global.

Confidencialidad

Beneficios fiscales internacionales

Seguridad bancaria

Flexibilidad

Custodia de valores

Ventajas

- Protección de fideicomiso
- Pesos, dólares o euros
- Liquidez y dispoibilidad 72hrs
- Sin costo de trasacción por cambios ETF's
- Acceso a ETF's Blackrock
- Bono de fidelidad del 5%
- Blindaje vs pérdidas financieras

Desventajas

- Sólo es monetario, no incluye bienes inmuebles
- Valuación espresada sólo en moneda nacional
- Sólo se puede abonar en pesos
- Aplicación de cambios en 48hrs
- Limitado a selección Allianz
- Sujeto a no retiros parciales
- Topado a $1,500,000 por póliza

¿Qué es la diversificación a bajo costo?

La diversificación del patrimonio es un elemento fundamental para potenciar los rendimientos y al mismo tiempo reducir el riesgo de una inversión. Invertir a través de OptiMaxx patrimonial en ETF’s ofrece una alternativa a muy bajo costo para lograr una diversificación adecuada aún para montos reducidos de inversión.

¿Qué es el blindaje Allianz?

Invertir significa asumir riesgos a mayor o menor grado. “Blindaje Allianz” protege tu patrimonio contra pérdidas. En el lamentable caso de fallecimiento del cliente de OptiMaxx patrimonial, Allianz cubrirá cualquier minusvalía de la inversión incurrida a la fecha del fallecimiento hasta por un monto máximo de 1.5 millones de pesos.

¿Cómo aplica la bonificación de cargos sobre tu primera aportación?

Como reconocimiento especial, Allianz bonificará parcialmente los cargos ya cobrados, siempre y cuando la primera Aportación sea mayor o igual a 500 mil pesos. Dicha bonificación equivaldrá al 5% de la primera Aportación recibida.

¿Cuáles son las estrategias enfocadas en la asignación de activos (Asset Allocation)

El objetivo principal de los ETFs es replicar distintos índices. El enfoque de las estrategias es la asignación óptima de activos entre distintos mercados y sectores económicos. Está comprobado que más del 90% del resultado de cualquier estrategia de inversión proviene de la selección de las categorías de activos en las cuales se invierte, mientras que menos del 10% se deriva de la elección específica de títulos individuales de inversión.

 

Para consultar nuestra Guía de Alternativas de Inversión, favor de contactar a uno de nuestros asesores de seguros.

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